Prévoyance

Se prémunir contre les accidents de la vie (décès, invalidité, ...).

La famille et sa protection font partie des préoccupations qui reviennent le plus souvent dans nos entretiens.
Prévoir, c’est anticiper et se prémunir contre les conséquences d'une maladie, d’un accident, d’un arrêt de travail.

Les prestations servies par les régimes obligatoires sont très variables selon les situations professionnelles et, le plus souvent, insuffisantes.
Or, aujourd’hui, combien de personnes savent ce qui reviendra au conjoint en cas de décès ?
Combien savent ce qu’elles percevraient en cas d’invalidité totale ou partielle ?
Il ne viendrait à l’idée de personne de ne pas assurer sa voiture ou sa maison, mais, pour soi-même sommes-nous tous bien couverts ?

Notre objectif sera d’analyser votre statut social et la prévoyance y afférant, vos couvertures facultatives afin de vous assurer la protection la plus adaptée.

 

Notre méthodologie

1 - étude personnalisée

Qu’il s’agisse d’une consultation occasionnelle ou d’une étude globale, nous définissons ensemble vos objectifs et analysons votre situation patrimoniale.

2 - Rapport de préconisations

A partir des objectifs définis, nous vous soumettons un ensemble de solutions adaptées, mettant en évidence les avantages et inconvénients de chacune d’entre elles.

3 - Mise en place des solutions

Nous mettons en œuvre la stratégie que vous avez retenue parmi une sélection d’offres proposées par des partenaires de référence.

4 - Suivi régulier

Un bilan régulier vous permet de rester informé des évolutions de vos investissements et des nouvelles opportunités.