Gestion de capitaux

Conseiller sur les placements et l’épargne, à court, moyen ou long terme.

Après avoir analysé votre patrimoine, déterminé vos objectifs et votre degré d’aversion au risque, nous vous soumettrons différentes stratégies d’investissement articulées autour de quelques enveloppes juridiques et fiscales de détention :

  • l’assurance-vie,
  • le contrat de capitalisation,
  • le compte titres ordinaire,
  • le plan d’épargne en actions.

Dans un souci de diversification, nous ferons cohabiter, à l’intérieur de ces enveloppes, divers Fonds émanant de sociétés de gestion reconnues.

Notre objectif sera d’optimiser les perspectives de gain par rapport à un niveau de risque maîtrisé, tout en restant cohérent par rapport à votre stratégie.

Le placement idéal n’existe pas. Le bon placement est celui qui correspond à votre situation.

Notre méthodologie

1 - étude personnalisée

Qu’il s’agisse d’une consultation occasionnelle ou d’une étude globale, nous définissons ensemble vos objectifs et analysons votre situation patrimoniale.

2 - Rapport de préconisations

A partir des objectifs définis, nous vous soumettons un ensemble de solutions adaptées, mettant en évidence les avantages et inconvénients de chacune d’entre elles.

3 - Mise en place des solutions

Nous mettons en œuvre la stratégie que vous avez retenue parmi une sélection d’offres proposées par des partenaires de référence.

4 - Suivi régulier

Un bilan régulier vous permet de rester informé des évolutions de vos investissements et des nouvelles opportunités.