4 bonnes raisons de choisir ASCALON Finances

Découvrez 4 bonnes raisons de choisir un conseil en gestion de patrimoine.

1. L'adhésion à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, un gage de sérieux

2. Une relation de proximité pour une meilleure réactivité

3. Un conseil sur mesure

4. Un engagement sur le long terme

Plaquette de présentation

NOS DOMAINES D'EXPERTISE

Ensemble, optimisons votre patrimoine

ASCALON Finances vous conseille sur différentes stratégies patrimoniales et vous assiste dans vos prises de décisions.

De l’analyse à la mise en œuvre des solutions de placement, ASCALON Finances vous permet d’accéder à l’ensemble des offres du marché.

Conseiller sur les placements et l’épargne, à court, moyen ou long terme.

Établir un bilan retraite et élaborer des stratégies de complément de revenus futurs.

Constituer un patrimoine immobilier direct ou indirect et optimiser les actifs existants.

Analyser le statut social du chef d’entreprise et arbitrer entre rémunération et dividendes (implications fiscales et sociales).

Mettre en place des stratégies fiscales pour réduire l’imposition, au niveau de l’impôt sur le revenu et de l’ISF.

Réflexion sur la mise en place de sociétés (SEL, Holding, SPFPL) dans le cadre de stratégies d’optimisation des revenus et des actifs patrimoniaux.

Se prémunir contre les accidents de la vie (décès, invalidité, ...).

Préparer la transmission du patrimoine privé et professionnel.

Notre méthodologie

1 - étude personnalisée

Qu’il s’agisse d’une consultation occasionnelle ou d’une étude globale, nous définissons ensemble vos objectifs et analysons votre situation patrimoniale.

2 - Rapport de préconisations

A partir des objectifs définis, nous vous soumettons un ensemble de solutions adaptées, mettant en évidence les avantages et inconvénients de chacune d’entre elles.

3 - Mise en place des solutions

Nous mettons en œuvre la stratégie que vous avez retenue parmi une sélection d’offres proposées par des partenaires de référence.

4 - Suivi régulier

Un bilan régulier vous permet de rester informé des évolutions de vos investissements et des nouvelles opportunités.